Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ihr unabhängiger

Ihr unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler im Oberland und in München

Leistungskatalog

Unsere Leistungen

 

BETRACHTUNG IHRER GESAMTSITUATION

Ruhestandsplanung, Geldanlage, Finanzierung und Versicherung - alles ist untrennbar miteinander verbunden.

In der herkömmlichen "Segmentberatung" entstehen deshalb, bezogen auf Ihre Gesamtsituation, nicht selten Beratungsfehler und finanzielle Nachteile.

Somit sehen wir es als notwendigen Bestandteil unserer Tätigkeit, Ihre Situation als Ganzes zu sehen und Ihnen mit unserer Beratung Lösungen in allen erforderlichen Bereichen anzubieten.

Sie erhalten somit ein auf Ihre momentane Lebensphase und Ihr berufliches Umfeld / Ihre Branche ausgerichtetes Gesamtkonzept.

Zu unserem Mandantenkreis zählen sowohl Privathaushalte als auch Unternehmer, Selbständige und Freiberufler.

 

Die einzelnen Leistungsbereiche:

 

Was kostet eine Beratung?

Wir sind als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler registriert und arbeiten sowohl mit Honoraren als auch mit Vermittlungsprovisionen.

Da sich in jeder Situation ein unterschiedlicher Zeitaufwand und unterschiedliche Lösungen ergeben, können wir Ihnen erst nach unserem unverbindlichen Erstgespräch genaue Angaben machen, was in Ihrer Situation an Kosten zu erwarten ist.

Das Erstgespräch dient als "Kennenlerngespräch". Dabei besprechen wir die genauen Leistungsinhalte der einzelnen Leistungsbereiche, ermitteln den erforderlichen Zeitaufwand und stellen nicht zuletzt fest, ob die "Chemie" zwischen uns passt. Wenn Sie mit den Rahmenbedingungen einverstanden sind, freuen wir uns über Ihren Auftrag.

Das Erstgespräch ist ein "Zeitgeschenk" von unserer Seite, es fallen also keine Kosten für Sie an.

 

 


 
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