Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ihr unabhängiger

Ihr unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler im Oberland und in München

Ruhestandsplanung

Warum Ruhestandsplanung?

Ruhestandsplanung ist nicht gleich Alters­vorsorge, sondern ist im Rahmen einer finanziellen Beratung als Überbegriff zu sehen.

Der Fokus der Beratungsleistung ist ein "gelungenes Gesamtwerk" am Ende des Ruhestands.

Ziel ist es, am letzten Tag des Lebens sagen zu können, dass die finanzielle Planung in jeglicher Hinsicht erfolgreich war, weil man ...

... die richtigen Kapitalanlagen gewählt hat

... ausreichend Vermögen zum Beginn des Ruhestands hatte

... zu Beginn des Ruhestands schuldenfrei war

... die wesentlichen Versicherungsverträge abgeschlossen hat, sodass der Vermögensaufbau für den Ruhestand niemals gefährdet war.

 

Wenn Sie an Ihrem letzten Tag ein solches Resümee ziehen können, dann haben wir unsere Arbeit gut gemacht.

 

Ihr Team der Ruhestandsplanung Oberland GmbH


Unsere Leistungen

 

BETRACHTUNG IHRER GESAMTSITUATION

Ruhestandsplanung, Geldanlage, Finanzierung und Versicherung - alles ist untrennbar miteinander verbunden.

In der herkömmlichen "Segmentberatung" entstehen deshalb, bezogen auf Ihre Gesamtsituation, nicht selten Beratungsfehler und finanzielle Nachteile.

Somit sehen wir es als notwendigen Bestandteil unserer Tätigkeit, Ihre Situation als Ganzes zu sehen und Ihnen mit unserer Beratung Lösungen in allen erforderlichen Bereichen anzubieten.

Sie erhalten somit ein auf Ihre momentane Lebensphase und Ihr berufliches Umfeld / Ihre Branche ausgerichtetes Gesamtkonzept.

Zu unserem Mandantenkreis zählen sowohl Privathaushalte als auch Unternehmer, Selbständige und Freiberufler.

 

Die einzelnen Leistungsbereiche (Auszüge):


Was erwarten unsere Mandanten?

 

Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben einige Lebensphasen, die auch eine (teilweise komplette) Änderung seiner finanziellen Situation zur Folge haben.

Dabei müssen Versicherungsverträge angepasst werden, Sparvorhaben und Geldanlagen geändert werden, Finanzierungen abgeschlossen werden ... und das am besten in Begleitung Ihres unabhängigen Finanz- und Versicherungsmaklers, der die individuell passendste Lösung mit Ihnen erarbeitet.

Welche Ereignisse können ein "Update" Ihrer Situation erforderlich machen?

  • Volljährigkeit
  • Ende der Schule / des Studiums
  • Berufsausbildung
  • Berufseinstieg
  • Beförderung / Beruflicher Aufstieg
  • Auslandsaufenthalt privat / beruflich
  • Berufliche Veränderung
  • Geburt eines Kindes
  • Gründung eines gemeinsamen Haushalts / einer Familie
  • Umzug privat / gewerblich
  • Betriebliche Expansion
  • Bau / Kauf / Verkauf einer Immobilie
  • Erbschaft
  • Existenzgründung (Selbständigkeit, Unternehmen, Praxis ...)
  • Heirat / Scheidung / Trennung
  • Berufs­unfähig­keit / Pflegebedürftigkeit / Todesfall eines Familienmitglieds
  • Renteneintritt
  • ...

Was kostet eine Beratung?

 

Wir sind als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler registriert und arbeiten sowohl mit Honoraren als auch mit Vermittlungsprovisionen.

Da sich in jeder Situation ein unterschiedlicher Zeitaufwand und unterschiedliche Lösungen ergeben, können wir Ihnen erst nach unserem unverbindlichen Erstgespräch genaue Angaben machen, was in Ihrer Situation an Kosten zu erwarten ist.

Das Erstgespräch dient als "Kennenlerngespräch". Dabei besprechen wir die genauen Leistungsinhalte der einzelnen Leistungsbereiche, ermitteln den erforderlichen Zeitaufwand und stellen nicht zuletzt fest, ob die "Chemie" zwischen uns passt. Wenn Sie mit den Rahmenbedingungen einverstanden sind, freuen wir uns über Ihren Auftrag.

Das Erstgespräch ist ein "Zeitgeschenk" von unserer Seite, es fallen also keine Kosten für Sie an.


 
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